在全球經濟緊密相連的當下，美國關稅政策的每一次調整都如同一顆石子投入平靜湖面，激起層層漣漪，對海外服務器業務產生了不可忽視的影響。
從積極方面來看，美國此次關稅政策中規定，墨西哥不在加征關稅之列，且在基礎情境下，美國價值相關規定有機會為AI服務器抵銷部分關稅沖擊。同時，ODM系統廠仍可通過墨西哥再出貨給美系客戶，在USMCA協定下獲得課稅豁免。這一政策為部分海外服務器業務開辟了一條“綠色通道”，相關企業能夠借助墨西哥這一“跳板”，繼續維持與美國市場的業務往來，保障了一定的市場份額和業務穩定性。對于一些提前布局墨西哥市場的企業來說，這無疑是一個利好消息，有助于它們在復雜多變的貿易環境中保持競爭力。
然而，消極影響同樣顯著。整體環境的不穩定，使得OEM或CSP趨于保守，延緩了實際購置進度。這直接導致2025年AI服務器出貨年增率微幅下修至24.5%。許多企業在面對關稅政策帶來的不確定性時，選擇持觀望態度，減少了對海外服務器的采購和投資，進而影響了海外服務器業務的增長速度。
若后續各國關稅反制引發較大規模的貿易壁壘，情況將更為嚴峻。全球性通脹或消費力下降，會使CSP和OEM等終端客戶進一步放緩布局AI Server設施，出貨量年增率將縮減為18%左右。大規模的貿易壁壘不僅會增加企業的運營成本，還會破壞全球供應鏈的穩定，使得海外服務器業務面臨更大的市場風險和競爭壓力。
此外，關稅政策還可能導致全球服務器市場的競爭格局發生變化。美國本土企業可能會因關稅保護獲得一定的優勢，而海外服務器企業則需要尋找新的市場機會和應對策略。一些企業可能會加大在本土市場的投入，減少對美國市場的依賴；另一些企業則可能會尋求與其他國家的合作，共同應對貿易保護主義的挑戰。
美國改變關稅政策對海外服務器業務的影響是復雜且深遠的。它既帶來了機遇，也帶來了挑戰。海外服務器企業需要密切關注政策動態，及時調整戰略布局，加強技術創新和成本控制，以應對不斷變化的貿易環境，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
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