什么是移動CRM？移動CRM軟件使銷售、營銷和客戶服務團隊能夠通過手機或平板電腦處理客戶關系和銷售跟蹤操作。由于員工不再局限于使用工作計算機或其他固定設備 ，它使企業能夠與潛在客戶進行交流并更頻繁地管理數據，從而增加了企業CRM工具的功能。

移動CRM有什么用途？

移動CRM是專為移動設備和界面設計的客戶關系管理軟件。盡管大多數移動CRM解決方案也有桌面或Web 應用程序，但許多供應商也將他們的 CRM軟件定制為移動視圖。

移動CRM解決方案可在傳統辦公環境之外使用。對于經常出差、在其他城市沒有辦公地點或每次出差時不攜帶筆記本電腦或臺式電腦的銷售代表來說，它們很方便。代表或銷售經理仍然能夠跟蹤線索、撥打和接聽電話，并輸入新數據供其他團隊成員查看；他們不必等到旅行或銷售電話結束后才能將信息提供給其他銷售人員。

移動CRM的特點是什么？

移動CRM解決方案具有專門為手機（或平板電腦，例如iPad）設計的界面。較小的屏幕意味著導航功能從 Web 應用程序標準轉變為針對移動應用程序進行優化。通過移動界面，用戶可以訪問文件、發送消息和電子郵件，以及編輯潛在客戶數據。

移動CRM解決方案還經常與其他電話應用程序集成，例如日歷。通過日歷集成，通過CRM應用程序安排的會議也可以添加到電話日歷中。

移動CRM工具需要安全功能來減輕使用移動設備工作的危險。移動設備很容易丟失或被盜，如果銷售或營銷人員使用他們的個人設備工作，則需要保護CRM應用程序上的敏感客戶數據。如果不與設備的其余部分分離，設備上的其他不安全應用程序可能能夠訪問業務數據，尤其是當員工連接兩個應用程序或將客戶信息移出CRM應用程序時。

身份驗證解決方案有助于保護未經授權的用戶訪問數據，但移動CRM應用程序可能需要額外的安全性，例如移動設備管理 (MDM)軟件，以對設備上的其他應用程序隱藏公司數據。

移動CRM的優勢

協助旅行銷售團隊

移動CRM解決方案對于經常出差的銷售團隊非常有用。例如，如果您的企業有多個旅行銷售代表需要記錄或發送有關機場客戶聯系人的電子郵件，那么移動CRM可能是一項有益的投資。

個人設備的擴展功能

與移動設備上的其他應用程序集成的移動CRM解決方案可以簡化呼叫線索或安排約會等任務。想要通過個人手機執行工作任務的銷售或營銷人員可以在最適合他們的時間線上撥打電話或發送電子郵件，因為他們使用的是自己的設備。

遠程數據訪問

在現場或只是遠離辦公室設備的銷售代表可以使用移動CRM工具遠程訪問數據。如果交易需要立即響應，代表可以直接從授權的CRM來源訪問他們的聯系信息。

自帶設備

移動CRM解決方案也有助于實施自帶設備(BYOD)政策的企業。盡管需要保護應用程序上的敏感數據免受其他設備應用程序的影響，但將個人技術用于業務任務可以為公司節省資金，因為他們不需要為員工購買那么多設備。它還使銷售人員更容易完成工作，因為他們始終擁有自己的設備并經常將其用于其他非工作任務。

如何選擇CRM軟件

在選擇CRM解決方案時，請考慮以下功能要求以及它們如何應用于您的業務。

可用功能

選擇功能最適合您業務的解決方案。例如，如果您的團隊需要呼叫中心功能，例如代理腳本或呼叫跟蹤，請選擇內置這些功能的CRM解決方案。多個CRM供應商針對不同的用例定制軟件模塊，例如 Web 內容管理或可持續性。

客戶支持水平

如果您的 IT 團隊人員或資源有限，或者經驗不足，請選擇具有高度評價的客戶支持和大量詳盡文檔的CRM工具。

實施要求

一些CRM工具比其他工具更易于實施和學習。如果您的銷售、營銷或客戶服務團隊之前沒有任何使用CRM軟件或其他類似業務工具的經驗，那么您的公司可能希望選擇更易于部署和學習的工具。然而，一個更有經驗的團隊可能會從具有更多功能和自定義選項的CRM解決方案中受益，盡管這需要更多的投資和時間來學習。

第三方集成

選擇與您的銷售和營銷團隊已經使用的業務工具完美集成的CRM軟件。即使該工具不適用于每個應用程序，也請確保您選擇的解決方案能夠與您最關鍵的現有軟件進行本地集成。