10月23日訊，微軟將于本周發(fā)布的三季度可能會(huì)告訴投資者一個(gè)事實(shí)，對(duì)云軟件行業(yè)前景的擔(dān)憂是毫無(wú)必要的。
根據(jù)研究公司Gartner的數(shù)據(jù)，云計(jì)算領(lǐng)域的營(yíng)收增長(zhǎng)非常驚人，而且還在加速增長(zhǎng)。
摩根士丹利和Evercore ISI的分析師就沒(méi)那么樂(lè)觀了。在一些云計(jì)算公司發(fā)布業(yè)績(jī)之前，他們下調(diào)了它們的評(píng)級(jí)。上周，當(dāng)Workday表示人力資本管理軟件增速放緩至20%時(shí)，這些公司的股價(jià)出現(xiàn)了短期波動(dòng)。Workday、Okta和Slack的股價(jià)應(yīng)聲下跌。
本周，我們將看到云軟件領(lǐng)域從增長(zhǎng)型到價(jià)值型的轉(zhuǎn)變勢(shì)頭是否會(huì)加快。如果云計(jì)算公司繼續(xù)公布強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)，不要感到驚訝，因?yàn)?a href="http://www.qzkangyuan.com/cnidc/idcnews/osnews/2016/2486.html">云計(jì)算收入的增長(zhǎng)可能會(huì)超過(guò)最樂(lè)觀的預(yù)期。
處于有利地位
微軟正處在云軟件(也稱SaaS)和云基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。在云計(jì)算領(lǐng)域，微軟用了十多年的時(shí)間的積累才實(shí)現(xiàn)如今的豐厚回報(bào)，目前微軟云軟件板塊的累計(jì)收入達(dá)到950億美元，云基礎(chǔ)設(shè)施的則是400億美元。然而，這一數(shù)字只需要3年時(shí)間就能翻一番。會(huì)有許多云計(jì)算股票將從中受益，但微軟無(wú)疑將會(huì)是最大的贏家。
根據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，到2022年，云服務(wù)行業(yè)的增速將是整個(gè)IT行業(yè)的三倍。該行業(yè)將在2019年增長(zhǎng)27.5%達(dá)到389億美元，到2022年將達(dá)到766億美元，幾乎是翻倍增長(zhǎng)。
微軟的其他優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，包括平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和SaaS，也將翻番。這有助于鞏固微軟的IaaS市場(chǎng)份額，因?yàn)镚artner還預(yù)測(cè)90%的組織將在單個(gè)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)公共云IaaS和PaaS服務(wù)。
雖然每季度可能會(huì)有一些起伏，但市場(chǎng)可能會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)，整個(gè)云行業(yè)的增長(zhǎng)都是不受整體經(jīng)濟(jì)增速影響的。
對(duì)科技股來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，但截至10月18日的一年中，微軟股票的回報(bào)率接近29%，相比之下，亞馬遜（-0.75%）、Alphabet（14.48%）和蘋(píng)果（11.15%）的回報(bào)率要低得多。
近幾個(gè)季度財(cái)報(bào)喜人
微軟的股票表現(xiàn)較好，因?yàn)槠浠旌显茟?zhàn)略在2018年便開(kāi)始實(shí)施，這刺激了比市場(chǎng)預(yù)期更快的增長(zhǎng)。
上個(gè)季度，微軟的營(yíng)收超出預(yù)期9.2億美元，每股收益超出預(yù)期0.16美元。在此之前的兩個(gè)季度，該公司也輕松超出華爾街預(yù)期。
微軟將于10月23日股市收盤(pán)后公布2020財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。該公司2019財(cái)年第四財(cái)季的營(yíng)收同比增長(zhǎng)39%，是迄今為止商業(yè)云服務(wù)表現(xiàn)最好的一個(gè)財(cái)季。Azure的增長(zhǎng)速度最快，歐洲服務(wù)器，為64%，其次是Dynamics 365和Office 365 Commercial。
混合云需要更細(xì)致的觀察，這不僅僅是因?yàn)樗呀?jīng)在Azure的財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示出來(lái)了。重要的是要考慮微軟與其他云基礎(chǔ)設(shè)施提供商的區(qū)別，包括領(lǐng)導(dǎo)者亞馬遜和谷歌云。這是預(yù)測(cè)未來(lái)收益的關(guān)鍵。
混合云使得以下場(chǎng)景得以實(shí)現(xiàn)：客戶可以將最敏感的數(shù)據(jù)保存在自己的服務(wù)器上，同時(shí)將更多數(shù)據(jù)放在公共云上完成，從而更有效地挖掘數(shù)據(jù)中得優(yōu)勢(shì)，并提高準(zhǔn)確性和效率。
Azure在混合解決方案中同時(shí)提供預(yù)置和云服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，促使亞馬遜最近開(kāi)始追趕微軟，以改進(jìn)其混合策略。Azure宣布，由于其靈活性，目前超過(guò)95%的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)都是它的客戶。
安全是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題
了解混合云技術(shù)可以讓我們更清楚地了解擁有巨額預(yù)算的公司的經(jīng)理們是如何思考的，以及他們是如何評(píng)估云計(jì)算的。安全問(wèn)題顯然值得關(guān)注，因此作為公共和私有云的對(duì)應(yīng)，本地服務(wù)器的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。
美國(guó)國(guó)防部就是一個(gè)完美的例子，它希望在利用云計(jì)算進(jìn)行人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的同時(shí)，用內(nèi)部服務(wù)器來(lái)保存最安全的數(shù)據(jù)。擁有大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《財(cái)富》500強(qiáng)公司也是類似的案例。
此前曾有一篇文章分析到，云主機(jī)租用，為什么在專家們看好甲骨文、IBM、亞馬遜的情況下，微軟會(huì)最終獲得五角大樓的合同。這份合同價(jià)值100億美元，期限為10年。
除了每年10億美元的收入，五角大樓選擇哪家公司的后續(xù)影響才是最重要的。這是因?yàn)楂@勝者必須擁有最好的安全保障。
近年來(lái)，國(guó)防部選擇微軟作為軟件和操作系統(tǒng)供應(yīng)商的例子很多。最近，五角大樓授予微軟一份價(jià)值76億美元的軟件合同。國(guó)防企業(yè)辦公室解決方案(DEOS)將為美國(guó)軍方提供電子郵件、日歷、視頻電話和效能工具。
2018年5月，美國(guó)情報(bào)部門(mén)與微軟和戴爾達(dá)成了一項(xiàng)聯(lián)合授權(quán)協(xié)議，延長(zhǎng)了使用Azure政府、Office 365和Windows 10等微軟產(chǎn)品的協(xié)議。當(dāng)時(shí)，微軟表示，“包括國(guó)防部在內(nèi)的多個(gè)聯(lián)邦內(nèi)閣級(jí)別的1000多萬(wàn)政府級(jí)客戶”都是其云服務(wù)客戶。
2018年11月，微軟還贏得了一份價(jià)值4.8億美元的合同，國(guó)防部將為軍方提供10萬(wàn)個(gè)AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))頭盔。這份為期兩年的合同將幫助士兵為戰(zhàn)斗訓(xùn)練做準(zhǔn)備。
2016年有更多合同為美國(guó)國(guó)防信息系統(tǒng)局(DISA)提供技術(shù)支持，2017年也有一份提供400萬(wàn)臺(tái)筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)和移動(dòng)設(shè)備的合同生效。
微軟的優(yōu)勢(shì)
