昨晚（3月21日），上市公司協(xié)鑫能科發(fā)布公告，將與中金資本擬合作發(fā)起設(shè)立一支以“碳中和”為主題的產(chǎn)業(yè)基金——中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元，首期規(guī)模約40億元。
如無意外，這將是首支碳中和主題基金。投資界獲悉，該基金將圍繞移動能源生態(tài)進(jìn)行股權(quán)投資，主要投向充換電網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)約車出行平臺、智能車輛管理平臺、電池資產(chǎn)管理等方向，簡而言之就是綠色股權(quán)投資。
這是一個隱隱爆發(fā)的新風(fēng)口。兩天前，高瓴創(chuàng)始人兼CEO張磊在一場公開演講中表示，推動碳中和，VC/PE大有可為。他透露，高瓴成立了專門的氣候變化投資團(tuán)隊(duì)，還將推出專項(xiàng)綠色基金。
昨天，首支碳中和產(chǎn)業(yè)基金誕生！
總規(guī)模100億，中金資本參與
第一支碳中和產(chǎn)業(yè)基金正式成立了。
3月21日晚間，協(xié)鑫能科正式發(fā)布公告稱，公司擬與中金資本簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方擬合作發(fā)起設(shè)立一支以“碳中和”為主題的產(chǎn)業(yè)基金，通過對移動能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和充換電平臺企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，并借助新能源汽車出行平臺實(shí)現(xiàn)向充換電平臺的導(dǎo)流，完成充換電數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，構(gòu)建全新的移動能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
投資界獲悉，這支合作基金名稱擬定為：中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元，其中甲方或其關(guān)聯(lián)方/指定實(shí)體出資約占基金總規(guī)模的51%；乙方或其關(guān)聯(lián)方將負(fù)責(zé)募集或者通過其旗下產(chǎn)品/自有資金出資約占基金總規(guī)模的20%。基金首期規(guī)模約40億元。
未來，VPS，中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金將圍繞移動能源生態(tài)進(jìn)行股權(quán)投資，主要投向充換電網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)約車出行平臺、智能車輛管理平臺、電池資產(chǎn)管理、電池梯次利用等移動能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
協(xié)鑫能科以大灣區(qū)、長三角、西南地區(qū)、中原地區(qū)四地作為重點(diǎn)布局和深耕區(qū)域，打造輻射全國的移動能源服務(wù)企業(yè)，助力新一代智慧移動能源生態(tài)建設(shè)。此舉是為響應(yīng)國家加快碳中和和新基建的號召。
首支碳中和產(chǎn)業(yè)基金誕生，算是碳中和火熱景象的一縷縮影。所謂碳中和，也稱為凈零二氧化碳排放，是指在特定時期內(nèi)全球人為二氧化碳排放量與二氧化碳消除量相等（如自然碳匯、碳捕獲與封存、地球工程等）。換句話說，排出的二氧化碳或溫室氣體被植樹造林、節(jié)能減排等形式抵消，這就是所謂的“碳中和”。
這是一項(xiàng)重大的國家戰(zhàn)略。2020年，國家領(lǐng)導(dǎo)人在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表講話，宣布中國將力爭于2030年前達(dá)到碳排放峰值，并努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。今年3月15日，中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議召開，其中一項(xiàng)重要議題，就是研究實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的基本思路和主要舉措，重視程度，不言而喻。
成立一支專門投資團(tuán)隊(duì)，重倉新能源
高瓴張磊：推動碳中和，VC/PE大有可為
兩天前，高瓴創(chuàng)始人兼CEO張磊在參與中國發(fā)展高層論壇2021年會經(jīng)濟(jì)峰會時表示，當(dāng)綠色轉(zhuǎn)型成為明天最大的確定性，將有力地引導(dǎo)大量社會資本轉(zhuǎn)向碳中和領(lǐng)域，綠色股權(quán)（VC/PE）投資正當(dāng)其時。
他認(rèn)為，在助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的方向上，市場化的VC/PE機(jī)構(gòu)大有可為：一方面，通過不斷探索最優(yōu)的資源配置，追求環(huán)境、公平、社會等長期價值。另一方面，選擇具有偉大格局觀的同行者，一起通過持續(xù)創(chuàng)新，在綠色可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)下，實(shí)現(xiàn)社會價值和經(jīng)濟(jì)價值的共贏。
如今，電力、交通、工業(yè)、新材料、建筑、農(nóng)業(yè)、負(fù)碳排放以及信息通信與數(shù)字化等領(lǐng)域，正在不斷涌現(xiàn)一些新的綠色技術(shù)和模式，孕育著重要投資機(jī)遇。高瓴早早看到了這其中的機(jī)會。
去年12月20日，光伏巨頭隆基股份發(fā)布公告稱，持股5%以上股東李春安與高瓴資本于2020年12月19日簽署了《關(guān)于隆基綠能科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李春安擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份 226,306,134 股，占公司總股本的 6.00%。協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓價格為70元/股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價款為15,841,429,380元。也就是說，高瓴資本以158億重倉了這家光伏巨頭。
這并非個例。2020年以來，高瓴資本頻頻出手，多次大手筆投資新能源產(chǎn)業(yè)鏈：7月17日，動力電池巨頭寧德時代拋出197億元定增名單，其中高瓴資本認(rèn)購100億元；9月1日，鋰電隔膜龍頭企業(yè)恩捷股份發(fā)布公告采用競價定增的方式定向增發(fā)6944萬股，融資50億人民幣，其中高瓴資本認(rèn)購15億。
