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云技術(shù)

通信行業(yè):從云數(shù)據(jù)中心看服務(wù)器與處理器

服務(wù)器數(shù)據(jù)中心成本的最大部分,云、5G、AI等驅(qū)動未來5年服務(wù)器增長。目前服務(wù)器市場以企業(yè)用戶為主,數(shù)據(jù)中心規(guī)模服務(wù)器集群約占30%,預(yù)計2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占服務(wù)器安裝量53%,占公有云服務(wù)器安裝量的85%。數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備采購成本中服務(wù)器約占70%以上,總擁有成本TCO中服務(wù)器相關(guān)成本占比約60%以上。大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心催生了電源和散熱等共享式的多節(jié)點服務(wù)器出現(xiàn),2018Q1云服務(wù)器貢獻了一半以上的增長,而未來5G建網(wǎng)的IT化趨勢下,針對邊緣計算的微型服務(wù)器也將會在未來3-5年顯著成長。CPU+GPU、FPGA等形態(tài)為主的異構(gòu)計算架構(gòu)新趨勢,AI服務(wù)器持續(xù)保持高速增長。云計算、5G、AI、IOT將成為未來5年推動服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。

定制化的多節(jié)點云服務(wù)器貢獻50%以上增長,白牌服務(wù)器廠商崛起與品牌服務(wù)器廠商的困境。2017年中國服務(wù)器出貨量和市場規(guī)模分別為256萬臺和112.1億美元,美國服務(wù)器租用,同比增長7.79%和19.05%,分別占全球總出貨量(1018萬臺)和市場規(guī)模(668.9億美元)的25.15%和16.76%。服務(wù)器更新升級和高端服務(wù)器占比提升推動均價繼續(xù)走高。2018年Q1云服務(wù)器在整體市場的增長貢獻為51.7%。隨著云計算業(yè)務(wù)快速增長,CSP云服務(wù)提供商掌握了全球1/3服務(wù)器采購份額,CSP的自研服務(wù)器+定制化需求推動機架、整機柜等符合云變革需求的多節(jié)點服務(wù)器崛起,ODM服務(wù)器廠商份額逐步提升,戴爾、思科和IBM等品牌服務(wù)器廠商遭受壓力,目前ODMs份額接近四分之一,仍然保持高增長態(tài)勢,浪潮、SuperMicro等白牌廠商崛起,預(yù)計未來份額將更加集中。

x86架構(gòu)主導(dǎo)CPU處理器市場,ARM為代表的精簡指令架構(gòu)處理器符合了國內(nèi)自主可控和云變革的趨勢。從基礎(chǔ)架構(gòu)看,主流x86架構(gòu)服務(wù)器占總市場的96%,Wintel聯(lián)盟主導(dǎo)全球PC市場處理器和操作系統(tǒng)。RISC架構(gòu)因軟件生態(tài)體系不完善發(fā)展緩慢,在超算等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好,ARM芯片在移動端有絕對優(yōu)勢,但服務(wù)器現(xiàn)階段僅維持小批量規(guī)模生產(chǎn),以數(shù)據(jù)中心市場為主。測試數(shù)據(jù)顯示,高通Centriq比Intel Xeon處理器,提升性瓦比高達45%,同等性能服務(wù)器的用電量節(jié)省約20%-30%。公有云巨頭價格競爭激烈,國內(nèi)一線城市能耗管控嚴格,ARM移動端的優(yōu)勢和低能耗特征是超大型數(shù)據(jù)中心解決節(jié)能和成本問題的重要方案之一,國內(nèi)自主可控趨勢背景下,若能夠搭建強有力的生態(tài)聯(lián)盟,是未來可能顛覆原有格局的最有力挑戰(zhàn)者。

超融合是一種私有云形態(tài),契合了部分中小客戶的便捷性、安全需求正在快速增長。2017年國內(nèi)超融合市場規(guī)模實現(xiàn)3.27億美元,約占全球市場的9%,同比增長64%。我們預(yù)計云計算成熟市場中,公有云滲透率將達35%+,私有云約25%-30%,仍是一個非常大的市場。對IT資源需求的客戶分類,個人和小企業(yè)客戶往往選擇公有云,大中型特殊客戶選擇私有云,大中型一般企業(yè)選擇公有云或者混合云。部分中等客戶對安全、時間或者成本方面的考慮需要私有云環(huán)境,而沒有辦法規(guī)模建私有云,比如政府、教育、交通等領(lǐng)域。目前來看超融合滿足了這部分私有云客戶需求,對于快速提高政企客戶的IT能力有非常大的幫助,處于高速成長的階段。另一方,云計算時代整體來說,硬件開源對硬件廠商的利潤產(chǎn)生壓力,軟硬一體化提高了硬件附加值,將為硬件廠商帶來新的利潤增長點。

投資建議:云計算是對傳統(tǒng)IT的替代和顛覆,云寡頭對于計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)資源的集中布局,相對于原來的企業(yè)客戶在產(chǎn)業(yè)鏈上有更強的議價能力,且云技術(shù)也帶來基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的變化,對ICT產(chǎn)業(yè)鏈的IDC、CDN、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器和芯片等層面產(chǎn)生深遠影響,部分領(lǐng)域?qū)⒏淖冊惺袌龈窬帧N覀兛春檬芤嬗?a href="http://www.qzkangyuan.com/cnidc/cloud/">云計算和GPU異構(gòu)計算平臺發(fā)展,服務(wù)器業(yè)務(wù)放量的浪潮信息、中科曙光,看好受益于超融合架構(gòu)快速上量的深信服、紫光股份(新華三)。看好在國內(nèi)自主可控,以及云數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中有較強能耗優(yōu)勢的ARM為代表精簡指令處理器系列的發(fā)展,云計算和物聯(lián)網(wǎng)時代ARM處理器的競爭優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn),服務(wù)器租用 免備案服務(wù)器,自主可控的宏觀環(huán)境也為ARM生態(tài)創(chuàng)造了機會,重點關(guān)注華為和天津飛騰的ARM處理器進展,相關(guān)上市公司中國長城、振華科技。

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