4月26日，云計(jì)算板塊逆市崛起，板塊內(nèi)三五互聯(lián)、深南股份、創(chuàng)意信息等多只個(gè)股漲停。此外，焦點(diǎn)科技、浙大網(wǎng)新等個(gè)股漲幅也較為顯著。分析人士指出，當(dāng)前云計(jì)算產(chǎn)業(yè)仍保持著快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈某些環(huán)節(jié)需求增速短期波動(dòng)不改長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)，域名注冊(cè)，板塊凸顯中長(zhǎng)期投資機(jī)遇。
產(chǎn)業(yè)空間廣闊
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的高景氣度正從不同方面得到驗(yàn)證。近日，微軟公布了第三季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收超預(yù)期。云計(jì)算成為微軟業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)的最大功臣，其中智能云服務(wù)板塊收入達(dá)97億美元，增長(zhǎng)22％，得益于Azure收入73％的增長(zhǎng)，服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng)27％。
全球云計(jì)算需求仍有很大空間，如2018年第二季度，SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到200億美元，同比增長(zhǎng)32％，企業(yè)SaaS市場(chǎng)雖然在一些領(lǐng)域已經(jīng)相對(duì)成熟，然而，SaaS占企業(yè)軟件總支出的仍不到15％，因此與內(nèi)部軟件相比仍有較大潛力。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2017年中國(guó)公有云市場(chǎng)為246億元，僅為美國(guó)的1/5；滲透率為3.3％，僅為美國(guó)的1/3左右，亞洲服務(wù)器租用 歐洲服務(wù)器，具備極大發(fā)展?jié)摿Α?a href="http://www.qzkangyuan.com/cnidc/idcnews/">IDC最新發(fā)布的云計(jì)算IT基礎(chǔ)架構(gòu)季度跟蹤報(bào)告顯示，2018年，中國(guó)公共和私有云IT基礎(chǔ)架構(gòu)的年度投資總計(jì)120.1億美元，同比增長(zhǎng)74.7％。IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)云IT基礎(chǔ)架構(gòu)支出將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，由2018年占全球市場(chǎng)12％左右，5年后上升到全球市場(chǎng)25％左右。屆時(shí)，中國(guó)私有云IT基礎(chǔ)架構(gòu)支出將超過(guò)美國(guó)，成為全球第一大市場(chǎng)。
關(guān)注三主線機(jī)遇
在近期大盤調(diào)整期間，科技股行情不斷升溫，沉寂許久的云計(jì)算板塊再度回到市場(chǎng)視野，在此背景下，云計(jì)算板塊有哪些投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注？
從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看，華創(chuàng)證券表示，IaaS服務(wù)提供商就向寡頭格局發(fā)展，但在芯片、服務(wù)器等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇亦不容忽視，而SaaS的通用和行業(yè)型公司也存在各自的發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算下游需求達(dá)到較大體量并保持快速增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用將更加可觀。從爆發(fā)增長(zhǎng)期切換至快速成長(zhǎng)期可能經(jīng)歷增速暫時(shí)波動(dòng)，但行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)不變。IaaS領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注浪潮信息、中科曙光、等；SaaS領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)等。
“中國(guó)云計(jì)算發(fā)展仍處上半場(chǎng)，期待需求加速釋放。”興業(yè)證券行業(yè)研究指出，首先，中國(guó)IT化浪潮剛剛開(kāi)始，云計(jì)算仍在發(fā)展初期，未來(lái)代替IT支出中的軟件、數(shù)據(jù)中心、IT服務(wù)，市場(chǎng)空間可能達(dá)到5000億元的量級(jí)。其次，中國(guó)有強(qiáng)大的云計(jì)算公司阿里巴巴，阿里巴巴IaaS技術(shù)已達(dá)到國(guó)際一流水平。最后，在產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)云計(jì)算需求在未來(lái)幾年可以保持快速釋放的勢(shì)頭。
具體投資策略方面，興業(yè)證券推薦關(guān)注三主線：首先，IaaS未來(lái)仍會(huì)有巨大發(fā)展空間，頭部公司更有競(jìng)爭(zhēng)力；其次，與IaaS相關(guān)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈——云遷移、云運(yùn)維會(huì)從IaaS增長(zhǎng)中受益，持續(xù)增長(zhǎng)的上云需求會(huì)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的收入；最后，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施的完善，以及頭部公司宣傳對(duì)大眾云意識(shí)的提升，可以促進(jìn)SaaS行業(yè)的發(fā)展。
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