云計算的勢頭不可謂不迅猛。7月26日，在北京召開的2017可信云大會發表《中國公有云發展調查報告（2017）》，2016 年，中國公有云市場整體規模達到170.1億元，較2015年增長66.0%，預計2017-2020年將保持30%-40%的復合增長率，到2020年市場規模將達到603.6億元。

從IaaS、PaaS到SaaS，公有云市場十分熱鬧。隨著玩家云集、規模突破，行業進入下半場，新的秩序也逐漸顯露出來，大玩家阿里云已經遠超騰訊云等跟隨者，云計算的屬性決定它最終的競爭態勢歸宿會是“贏家通吃”。

1、進入下半場，阿里云要成“通吃”的贏家？

來看數據。近日，國際知名分析機構接二連三發布了云計算報告，反映出的行業基本態勢非常類似：中國云計算阿里云一家獨大現象明顯，騰訊云、百度云等所謂巨頭被甩得越來越遠。

先看國際知名評測機構Gartner在6月發布的全球IaaS報告，在這張魔力象限圖中，唯一入榜的中國企業只有阿里云，同Google、IBM、甲骨文一樣位于“前瞻者”（VISIONARIES）象限，騰訊云、百度云等則均未上榜，在中國市場上，阿里云是遙遙領先者。

圖：2017年IaaS魔力象限（來源：Gartner）

再來看國際研究機構IDC專門針對中國云計算市場的報告，2016年阿里云IaaS營收5.88億美元，市場份額超過40%，超過了第二至和第十位市場追隨者的規模總和。排名第二三四名分別為中國電信、騰訊云、金山云，占比分別為8.51%、7.34%、6.02%，與阿里云已經不在一個數量級。

還有國際知名IT產業研究公司Forrester的報告，同樣認為阿里云在中國市場處于絕對領先地位。三家機構的數據無一例外反映出云計算行業“贏者通吃”的跡象，一直占優勢的阿里云把相對于騰訊云等跟隨者的優勢越拉越大。

圖：2016Q4中國公有云分析公司分析（來源：Forrester）

正如摩根士丹利的報告，在美國市場，AWS的市場份額超過追隨者的總和，在中國市場，阿里云的已有優勢快速擴大，兩個市場都出現這樣的現象，云計算一定是一個“規模決定一切”的行業。看起來，中國云計算行業的未來很可能形成阿里云“贏家通吃”的局面。

2、同樣是“贏家通吃”，云計算的原因不太一樣

按互聯網經典理論，滿足網絡效應、規模經濟效益和技術先人一步三個條件之一的，就很有可能實現“贏家通吃”。云計算內里符合這些條件，但匹配的方式卻和電商、社交這些行業不太一樣。

1、“進化效應”與“網絡效應”殊途同歸

Facebook、微信是通過網絡效應實現“贏家通吃”的典型案例：用戶被社交關系綁架，用戶越多，這種網絡效果就越強，一旦積累了足夠的“網絡”，優勢就會不可逆性的增強，其他產品的機會直線下降。

云計算似乎不具備這種網絡效應，但“進化效應”讓它實現了同等的效果：在硬件之外，云計算技術架構能力會隨著使用者的增加而快速提升，每一個新進的參與者都能對這種進化有所貢獻；一旦積累用戶數量的過程足夠多，就會促成技術的質變，形成其他廠商難以企及的技術差距，帶來不可逆的技術優勢，“贏家通吃”由此形成。

“進化效應”和“網絡效應”殊途同歸。實際案例中，那些普通網站模式級別的云服務，和阿里云多年“進化”形成的千萬級架構，在技術成熟度及服務輸出上（不僅是硬件）完全不可同日而語，從而如網絡效應一樣獲得了強力的用戶粘性。

2、云計算規模有更強的經濟效應

經典理論認為，規模能夠帶來經濟效益的，就容易形成“贏家通吃”。這句話可以進一步詮釋：規模能夠帶來的經濟效益越強的，就越容易“贏家通吃”，形成的速度也會更快。

隨著規模擴大，電商新客戶服務成本將越來越低，不同規模的電商，服務成本可能天差地別，“贏家通吃”很容易形成。線下的沃爾瑪無此明顯優勢。而共享單車則完全是一個反面案例：自行車的購置和維護成本是一對一的，企業營收和競爭力只有靠不斷堆砌，而非成本的下降。

云計算規模導致的經濟效應比電商更為顯著，在基礎設施及相關投入被規模覆蓋后，虛擬化硬件服務的邊際成本甚至可能接近于零。對比三個行業的規模和經濟效應如圖：

圖：規模與邊際成本的關系