云計算是企業服務(“To-B”)的基礎。“ABC”(AI、大數據、云計算)技術是企業服務領域公認的技術趨勢，其中云計算完整支撐了AI、大數據。借助云計算的基礎，directadmin安裝，企業服務廠商有望通過大數據、AI技術切分客戶的銷售/管理費用預算，甚至是向收入/利潤分成模式演進，大幅擴大可及市場。
在中國IaaS是云計算的核心。全球范圍內看，亞洲服務器，云計算滲透率低于10%，未來還有巨大空間。中國云計算格局與海外迥異，中國IaaS占云計算市場比例超過90%(海外為34%)，其中私有云占比70%(海外為30%)。不論是中國還是海外，IaaS廠商在產業鏈中的地位都已經舉足輕重。
我們對中國IaaS市場在未來發展的五大猜想如下：
1、元年：我們正站在中國傳統企業上云的起點
公有云發展經歷了“C端”(互聯網類流量)到“B端”(傳統企業流量)的演變。在國內傳統企業信息化需求快速提升、C端流量紅利消失、貿易摩擦催生云化國產替代的背景下，“B端”上云將加速。B端上云將為IaaS廠商帶來至少7~8倍的業務增量。
2、終局：混合云將成為主流，自主可控通過上云實現
我們認為目前云的格局將向混合云演進，生態將由公有云廠商主導。利用云架構產品替換Oracle等傳統License軟件正在全球范圍內發生，未來中國通過云計算的技術迭代完成國產替代將是最優也是阻力最小的“自主可控”方向。
3、生態：IaaS在傳統行業成功離不開三類合作伙伴
在傳統企業市場拓展過程中，ISV可以幫助將IaaS延伸進入客戶的核心業務系統，提升流量粘性;MSP等渠道類伙伴將為IaaS拓展銷售渠道，滿足長尾需求;IaaS廠商可以通過頭部企業的行業云切入到其上下游或者同行業的中小型企業。
4、份額：從分散走向分散，中小型廠商有充足生存空間
國內頭部聚集效應更弱，主要原因是國內頭部IaaS廠商部分業務與客戶存在競爭關系。未來在傳統行業上云的過程中，B端行業云將成為主要形式，IaaS層面的格局將更加分散。
5、盈利：中國公有云IaaS廠商3~5年內規模盈利是大概率事件
海外IaaS廠商的Capex增速呈下行趨勢，帶來利潤率提升與價格下降。國內IaaS廠商也將逐步開始規模化盈利，主要來源是：1)規模效應帶來的成本攤薄;2)傳統企業愿意為產品質量與服務付費;3)PaaS/SaaS等增值產品具備較高毛利率。
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