騰訊率先放榜。騰訊2019財年Q2財報顯示“金融科技及企業(yè)服務(wù)收入”收入為228.88億元，撇除備付金余額的利息收入影響同比增長57%。騰訊一如既往地沒有在季度財報中單獨披露云計算收入，但提及“云服務(wù)收入穩(wěn)健增長”。參考騰訊云近幾個季度的同比增長速度都在三位數(shù)，財報中的“穩(wěn)健”也說明騰訊云依然保持著很高的加速度。
阿里巴巴2020財年Q1財報隔日而至。財報顯示，當季阿里云收入為77.87億元，同比增長約66%。可以對比的是，2019財年Q4，阿里云收入為77.26億元，同比增長76%。阿里云的營收能力在國內(nèi)依舊是一枝獨秀，但對比看，領(lǐng)頭羊的增速壓力在進一步顯現(xiàn)。
對于云計算業(yè)務(wù)的增長動力，雙方財報表述差異明顯。阿里云表示，增長“由每位客戶平均支出增加所推動”。騰訊則表示：“在企業(yè)服務(wù)方面，伴隨銷售團隊及產(chǎn)品類型擴大，騰訊云獲得了更多主要客戶及大型合同，收入同比穩(wěn)健增長。”——阿里側(cè)重于展現(xiàn)對存量的挖掘，而騰訊的信心在于增量的快速提升。
兩強并進之余，云計算市場競爭格局也正發(fā)生著微妙的變化。
巨頭財報里隱藏的一些小秘密
此前Gartner發(fā)布的報告顯示，騰訊云2018年在IaaS市場增速達到128%，整體市場份額位列全球第六名、亞太區(qū)第四名，增速全球第一。財報發(fā)布前，高盛也曾預(yù)估騰訊云可貢獻38億元營收，這一數(shù)字已經(jīng)接近阿里云的一半，雙方的收入差距進一步縮小。
最近半年來騰訊云與合作方對外公開宣布的、與營收直接相關(guān)的“市場打單”動作，也印證著外界的外界的評價。
今年6月上旬，騰訊云、騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金、東華軟件和華體科技的四方聯(lián)合體中標成都市“智慧綠道”項目，成都將會建設(shè)錦城綠道和沿線的商業(yè)等設(shè)施，鋪開城市“綠色網(wǎng)絡(luò)”，騰訊云方面提供智慧化解決方案，該單價格高達8.7億元。
緊接著在7月初，騰訊云中標長沙市城市超級大腦項目，根據(jù)長沙政府采購網(wǎng)公示內(nèi)容，中標價格高達5.2億元，主要用于打造長沙新型智慧城市建設(shè)的“神經(jīng)中樞”，加快推動長沙的數(shù)字化發(fā)展進程。
這些動作與財報中“……獲得更多主要客戶及大型合同，云業(yè)務(wù)的收入同比穩(wěn)健增長”相契合。
而上述營收可觀的項目都指向一個領(lǐng)域：政務(wù)。事實上，它們某種程度上都可以看做騰訊云在政務(wù)領(lǐng)域標桿案例的規(guī)模化復(fù)制。
例如，長沙市城市超級大腦項目即是騰訊城市發(fā)展解決方案“WeCity未來城市”的首個落地項目，而WeCity是騰訊云標桿項目規(guī)模化復(fù)制在政務(wù)領(lǐng)域的主要載體。
WeCity被騰訊財報在談到騰訊云不多的表述中重點提到，官方定義是“以騰訊云的基礎(chǔ)產(chǎn)品和能力為底層，為數(shù)字政務(wù)、城市治理、城市決策和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域提供解決方案，并通過微信、小程序等工具觸達用戶”，簡單說就是一個全新的政務(wù)業(yè)務(wù)品牌，其目的是將騰訊在政務(wù)大本營廣東的典型項目“數(shù)字廣東”經(jīng)驗拓展到更多地區(qū)。
在這之前，騰訊云的政務(wù)相關(guān)解決方案已經(jīng)在全國22個省份落地，在政務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了三年25倍的增長。騰訊云通過WeCity開始“批量復(fù)制”政務(wù)案例并不意外。
由此可見，過去一段時間騰訊簽署的那些“戰(zhàn)略合作協(xié)議”，未來都有可能承載WeCity的規(guī)模化復(fù)制，帶來可觀的營收增長。
除了政務(wù)，騰訊云在金融方面也在走類似的規(guī)模化復(fù)制道路。截至目前，騰訊云已有6000+金融客戶，150多家銀行客戶，公開信息中四大國有銀行中有3家和騰訊云有合作。
放眼國際市場，同季度亞馬遜AWS營收增長37%、微軟Azure增長64%、阿里云增長66%，增速都出現(xiàn)相對下滑。
雖然這可以認為是因為體量越大、增長越難，但隨之而來的是打法的變化。阿里財報中寫到，阿里云“本季業(yè)務(wù)增長主要來自于平均每個用戶消費額的提升”，這既可以看作是現(xiàn)有存量用戶的深挖，也表明在快速復(fù)制的行業(yè)大背景下，阿里云實現(xiàn)客戶數(shù)量到客戶質(zhì)量的換擋，這個過程降了一些增速未必是壞事。
事實上，自去年以來，阿里云在其基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢基礎(chǔ)上，先后提出了“達爾文計劃”——通過一系列包括平臺、芯片和微基站在內(nèi)的全鏈路生態(tài)服務(wù)，交付給企業(yè)一張自有可控的物聯(lián)網(wǎng)，以及“新制造”概念——加入更多物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)，落地柔性供應(yīng)鏈，實現(xiàn)按需定制，directadmin安裝，這很明顯都是要把整體解決方案推廣到更多客戶群的動作。
當技術(shù)同質(zhì)化，云計算還可以拼什么？
