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云計算再迎利好!云投資或于2020前兩季度回暖

在今年的華為云年度峰會上,分享了云計算、人工智能、5G等新一代信息技術進展,探討了技術融合帶來的趨勢變革,交流了典型行業用戶數字化轉型實踐。

工信部信息技術發展司李穎在會上表示,下一步,信息技術發展司將加快推動以云計算為代表的新一代信息技術產業發展,全面推動與實體經濟的深度融合,助力我國經濟實現高質量發展。

近日,關于云計算領域的重磅消息不斷。

1月7日,騰訊宣布正式啟動“SaaS技術聯盟”,聯合金蝶、用友、有贊、微盟、銷售易,SaaS加速器成員六度人和、道一、肯耐珂薩(KNX)等SaaS廠商,以及企業微信、騰訊會議、企點等騰訊內部SaaS產品,共建技術中臺。同時,工信部信軟司相關領導在發布會上表示,未來也將支持聯盟成員開展中國產業互聯網發展聯盟SaaS技術專委會籌備工作。1月8日,據證券時報,華為和長沙市將以鯤鵬處理器為基座,建設創新生產基地,并同步建設鯤鵬生態創新中心。1月9日下午,湖南鯤鵬計算與智能網聯汽車生態創建啟動儀式在長沙舉行,并重磅發布湘江鯤鵬服務器及湖南智能網聯汽車產業云。此外,據新華社報道,亞洲服務器,1月9日,中國聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶在CES展會上也表示,云計算、云運營、云服務等豐富多彩的“云”共同支持各種新的終端產品和解決方案,“永遠在線”是未來5G發展趨勢。

各大科技巨頭頻頻在云計算領域布局,A股市場也反映強烈,截至今日收盤,云計算板塊表現強勢,板塊內包括卓易信息、銀之杰、同有科技、科華恒盛、東方通、美利云等多股漲停。

如何布局?

中信建投:中國云投資回暖的時間點可能在2020年Q1-Q2

該機構稱,通過分析數據流量與云投資的關系得出,免備案主機,中國云投資回暖的時間點可能在2020年Q1-Q2,推薦關注包括光模塊、IDC、交換機等子領域。其中,光模塊預計是彈性較大的子領域,原因是歷史上首次出現“數通+電信”共振。此外,預計2019第四季度中國區服務器出貨量表現進一步向好,一方面來自需求回暖,另一方面也與存儲漲價預期有關,也建議關注美股AMD、美光科技與萬國數據。

安信證券:未來國內云市場會呈現寡頭壟斷競爭格局

該機構認為,對標全球公有云發展史,預判未來國內云市場會呈現寡頭壟斷競爭格局,阿里云、騰訊云、金山云、華為云有望四分天下;近年來華為、阿里巴巴等國內廠商紛紛在PaaS領域加快布局,PaaS領域有望在2020年實現進一步增長;SaaS模式在美國已被廣泛接受,已上市的SaaS企業總市值超過6500億美元,而中國至今仍未出現市值超過200億美元的公司,中國的SaaS產業具有很大的發展空間。

該機構看好的優質云計算產業鏈標的包括:中建信息、華信股份、賽特斯、用友汽車、思迅軟件、愛問科技等。

國信證券:上游IT“基建”產業將充分受

該機構指出,云計算已經是市場和業界共同公認的IT方向,即使短期波動也不影響長期發展。隨著云計算巨頭資本開支重新回升,上游IT“基建”產業將充分受益,且確定性最高。

該機構建議積極關注云計算帶動的IDC和服務器產業,如寶信軟件、浪潮信息等。

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