宅經濟讓在線辦公、在線教育火熱，而在眾人漫步云端背后，作為重要基礎設施的云計算受到資本關注。
鼠年第一周，云計算板塊的指數出現連續上漲；截至上周五收盤，包括瀾起科技、優刻得、天津松江、廣東榕泰等云計算概念股紛紛漲停。
2月7日多家云計算概念股漲停
近日，上證報采訪了云計算產業鏈的上下游企業，探究云計算產業鏈的最新脈絡。
宅經濟催化云計算行情
步入數字經濟時代，云計算不僅可以實現IT資源池化、提升性能、降低成本和簡化管理，更為產業數字化轉型提供了豐富服務。
雖然相比歐美等發達國家，中國在云計算領域的起步稍晚，但是市場規模正在快速擴大。《中國云計算產業發展白皮書》(下稱《白皮書》)預計，2019年中國云計算產業規模會達到1290.7億元，到2021年將破2000億元。
在產業本身大有可為的情況下，當下火熱的宅經濟，又給云計算加了把火。
以浪潮信息為例，截至2月7日收盤，公司股價已連續兩日漲停。該公司的主要產品是服務器，在2018年的x86服務器出貨量、銷售額均居全球前三、中國第一，增速全球第一。
2月7日，浪潮信息股價走勢
中泰證券認為，云計算對服務器的需求不同于傳統客戶，它弱化了對單臺服務器性能指標的要求，著重考慮的是服務器的價格、快速部署、交付效率，定制化的服務器更受下游云計算企業青睞。
中信建投發布研報稱，疫情將帶動人們對在線教育、遠程辦公、遠程政務等業務的一系列需求，未來將進一步促使更多行業上云。隨著需求快速增長，阿里、騰訊等巨頭已紛紛擴容服務器。
國信證券發布研報稱，從2019年的第二、第三季度來看，云計算巨頭的資本開支出現拐點，重回正增長。而云計算加大投入，對IDC(互聯網數據中心，Internet Data Center)和服務器的拉動最強。
以IDC為例，在全球的市場結構中，中國占比僅為8%，是美國市場的1/5，這證明中國IDC等產業有著巨大的發展空間。
上證報注意到，北京、上海、深圳先后在政策層面，加強了對數據中心能耗的管理。
國信證券表示，從IDC發展來看，掌握一線城市資源，且PUE(數據中心消耗的所有能源與IT負載使用的能源之比)管理技術優秀的大型數據中心，將在未來獲得更多資源空間。
下游成巨頭主場？
當前的云計算下游市場，主要被巨頭占據。
國信證券披露數據顯示，亞馬遜的AWS、微軟、阿里云、谷歌、IBM，占據了全球云計算IaaS市場的絕大多數份額。其中，AWS和阿里云，分別是云計算IaaS市場的全球龍頭和國內龍頭。
在國內的云計算IaaS市場，阿里云占據了絕對領先市場地位，2018年的市場份額為43%；市場份額排名第二的騰訊云，域名購買，仍與阿里云有一定差距，但是也逐漸與第二集團拉開差距。
優刻得在招股書中提及，國內云計算的大部分市場份額，已由阿里云、騰訊云、中國電信及AWS等頭部企業占據，這些行業巨頭背靠集團資源優勢，香港服務器，在業務規模、品牌知名度、業務體系、資金實力等方面具有明顯優勢。
那么，除了阿里云和騰訊云兩大巨頭外，第三方云計算服務商是否還有機會？
優刻得作為科創板云計算第一股，亦是第三方云計算服務商。此前，優刻得董事長季昕華表示，公司圍繞差異化目標客戶，提供差異化的產品和定制化服務。
據悉，優刻得的差異化產品包括：性能在業界領先的快杰云主機、靈活可控的混合云2.0、模式獨創且安全可控的安全屋等。
優刻得董秘桂水發認為，云計算還是一個增量市場。中國上云的企業還不多，總體占比也比較低，這意味著云計算的市場空間很大。未來流量進一步增大，企業使用云計算的必要性會進一步凸顯。
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2020-02-10 08:37:09
