今年年初，各行業都在一定程度上受到疫情重創，然而云計算卻“一枝獨秀”，相關概念和公司發展異常火熱，股票更是漲勢喜人。

今年以來，云計算概念漲幅一路上揚，細觀行業相關的龍頭公司，截至11月9日收盤，廣聯達累計漲幅達117.13%，泛微網絡漲幅達135%，用友網絡漲123%，金山辦公漲105%，所有代表性公司基本都實現了翻倍增長。今年1-11月，云計算指數（861060）已累計上漲達32%，遠超大盤平均漲幅。

為何云計算市場如此火熱？

當前，全球數字化轉型已經進入倍增創新階段，云平臺已經成為支撐全球企業數字化轉型的關鍵基礎設施。越來越多的客戶將IT系統部署在云計算上以達到降低運營成本、提升敏捷性及工作效率的目的。

而云計算當下受到如此追捧，究其原因，無非是在行業此前已呈現高速增長態勢的基礎上，疊加今年疫情和新基建的驅動，使整個產業迎來大爆發。

2019年，全球云計算市場規模達到1883億美元，增速20.86%。預計未來幾年市場平均增長率在18%左右，到2023年市場規模將超過3500億美元。

而我國2019年云計算行業更是呈高速增長態勢，整體市場規模達到1334億元，增速達38.61%。全國用云量總體達1012點，實現了118%的高速增長。

而2020年，在全球疫情蔓延的情況下，云化、數字化更是躍升成為剛需，線上應用快速發展，人們遠程辦公，在線娛樂時間增加，企業為適應新的生產工作方式，加快數字化轉型進程。

全球知名調查機構Canalys數據顯示，全球云基礎設施服務支出在2020年第一季度再創新高，增長達34％。2020年上半年各月份的用云量也明顯高于去年同期，其中，2月用云量增長超90%。本次疫情將全球的數字化進程平均提前了5-7年。

同時今年以來我國也一直在大力發展包括5G通信網絡建設，人工智能和工業互聯網等的“新基建”計劃。不斷推進信創工程、國家軟件工程等重大項目，以改善計算機基礎領域的產業鏈供應鏈短板現象，實現整個產業鏈供應鏈的“安全可控”。

因此，今年云計算行業在疫情和新基建的雙驅動下，行業發展迎來大爆發。

資本巨頭加速布局 市場集中度大幅提高

當前云服務主要分為公有云 、私有云以及混合云，而公有云則包括軟件即服務（SAAS），基礎設施即服務（IAAS）和平臺即服務（PAAS）。

2020上半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)已達到84億美元，同比增長51%。

今年以來，SAAS服務發展勢頭猛烈，相關公司業績都遠超市場預期。用友網絡作為國內的通用企業管理軟件巨頭，其Q3的云服務業務增速超過100%，前三季度實現營業收入同比增長76.4%；金山辦公作為一站式網絡化辦公云服務，Q3營收同比增長64%，實現凈利潤同比增長達312%；廣聯達Q3凈利潤同比增長43.93%，簽署云合同15.71億元，同比增長64%。

而IAAS和PAAS廠商卻呈現高度集中化，巨頭云計算服務商增長迅速，市場份額不斷提高。

2020上半年，中國前五大公有云IAAS+PAAS廠商排名依次為阿里云、騰訊云、華為云、中國電信天翼云和AWS，五家總體市場份額達到76.7%，與去年同期相比上升2.7%。

阿里云作為全球第三大云計算服務商，云計算業務今年增速迅猛。據阿里上周發布的2021財年Q2財報顯示，集團總收入達1551億元，同比增長30%。其中阿里云計算收入達149億元，同比增長60%。2020年上半年，阿里云業務收入中非收入占比達55%，從IaaS到PaaS、SaaS產品投入持續增加，付費客戶達300萬以上，約60%的A股上市公司都是阿里云的客戶。

對比全球另外兩大云計算巨頭，阿里云的增速最為迅猛，而其它兩大巨頭營收也在持續擴張。龍頭亞馬遜最新季度營業收入為961億美元，同比增長了37.4%，其中AWS實現了116億美元，同比增長了29％，站群服務器，超出了27-28%的市場一致預期；微軟最新季度財報營業收入為372億美元，同比增長12%，其中Windows Azure營收同比增長了48%，云收入驅動了各個板塊和產品收入的增長。

除保持業務擴張增速外，免備案服務器，在行業需求爆發的情況下，各大服務商也都在紛紛加速布局升級。

今年四月，阿里云宣布將在未來3年投入2000億人民幣；政府云計算應用領域，一季度阿里云位列中央國家機關云計算采購市場第一，份額超過50%。今年9月，阿里云更是宣布進入2.0時代，迎來最重要的全面升級。以云釘一體和云端一體為數字原生操作系統核心，打造新型飛天云平臺+數字原生操作系統。