8月27日，天津市國資委《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》。方案內容要求企業已部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”）的信息系統，租約到期日起2個月內全部遷移至國資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結束云計算遷移工作。

消息一出，整個IT投資圈、廠商和媒體圈立刻引發軒然大波。政策出臺出于怎樣的考慮，在這個企業追求利潤的商業時代，云廠商們又在進行著怎樣的探索，帶著這樣的疑問，我們從上半年的過往中逐漸揭開云廠商們的商業新邏輯。

追求利潤背后的商業“新探索”

截至目前，各大云廠商悉數公布了2021年上半年財報。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷售額為148.09億美元，國內服務器租用服務器托管，同比增長37%；Azure增長51%；谷歌云營收46.28億美元同比增長53.91%。

在國內，云計算巨頭阿里云，Q2調整EBITA利潤擴大至3.4億元，實現三個季度連續盈利，給予整個行業以信心。從2009年成立到如今實現贏利，阿里云耗時十二個年頭，AWS也用了整整十年。

如今回頭來看，亞馬遜和阿里前期云業務發展有著相同的商業軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業需求出發，做出符合客戶需求的產品，并延續到他們的云計算業務上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結構基本接近，均主要以IaaS業務為主，輔以一部分PaaS業務。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，客戶要買阿里云 PaaS 工具，必須一起采購阿里云IaaS資源。

從商業選擇上來講，因為通用型最強，IaaS層的云存儲資源是最能賣得出價錢的產品，只要客戶規模上來了，邊際效益就會立刻提升；而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業業務的具體場景，往往需要定制開發，交易周期被拉長，交付成本大幅提升。

此外，和美國不同的是，美國在移動互聯網之前，已經培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場，養活了包括Oracle、IBM、SAP在內的一大波軟件企業。而國內過去20年最成功的科技企業，幾乎都是面向C端用戶的互聯網公司。

也正因此，在國內先發展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業的首選。

而與AWS和阿里云不同的是，Azure采取以SaaS優勢切入并逐步向下滲透的發展模式，不斷擠壓AWS IaaS業務的盤子，如今收入增速遠遠高于AWS，Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因為在用戶看來，IaaS業務更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業固有的結構，提高收益的動機要遠遠排成降低成本前面。從目前市場反饋來看，微軟Azure的成功驗證了這條道理的可行性，微軟也因此轉型成功，并一躍成為全球市值第二的科技企業。

在向上探索的過程當中，AWS因為自身沒什么SaaS服務，通過大量籠絡SaaS開發者入駐來完善云服務的生態圈層。探索SaaS軟件合作并打造完善的生態，成為阿里云和騰訊云一直堅定執行的發展戰略。多年來阿里云和騰訊云投資大量的上下游企業（如阿里投資的七牛云、數夢工廠，騰訊投資的靈雀云等）以不斷彌補技術產品并豐富生態圈層。

其自身也不斷調整戰略，形成一套完整的打法。去年6月，阿里云提出“云釘一體”戰略。截至今年3月底，釘釘應用總數已超百萬，在3個月內增長近一倍，其中低代碼應用在3個月內增長近38萬。騰訊云則依托微信、小程序等構筑自己的云生態圈。

在國內，除了阿里云、騰訊云業務發展最快外，今年三大運營商的云業務報表也格外搶眼。根據財報，上半年，天翼云營收達140億元，超過2020年全年總收入，同比增幅109.3%；移動云收入達97.21億元，同比增長118.1%，超2020年全年營收，且公有云收入份額進入業界前十行列；聯通云收入同比提升54.1%，達到76.9億元。

業內人士此前也將此解讀為，三大運營商A股上市前的造勢。然而市場卻并沒有為此買賬，中國電信A股上市首日35%的大漲后，便迎來四連跌，其中還包括兩個跌停。中國電信雖然在云計算領域深耕十多年，成績也很亮眼，但是長期以來“管道工”的外界形象，加上偏弱軟件能力，沒能在這上市的關鍵節點發揮該有的作用。

設立“國資云”背后的安全考慮

不可否認，部分企業在盲目追求利潤的同時，忽視了最底層的社會價值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶注冊信息事件等，讓人們逐步意識到數據安全、個人隱私保護的重要性。