8月27日，天津市國資委《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》。方案內(nèi)容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”）的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個(gè)月內(nèi)全部遷移至國資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結(jié)束云計(jì)算遷移工作。

消息一出，整個(gè)IT投資圈、廠商和媒體圈立刻引發(fā)軒然大波。政策出臺出于怎樣的考慮，在這個(gè)企業(yè)追求利潤的商業(yè)時(shí)代，云廠商們又在進(jìn)行著怎樣的探索，帶著這樣的疑問，我們從上半年的過往中逐漸揭開云廠商們的商業(yè)新邏輯。

追求利潤背后的商業(yè)“新探索”

截至目前，各大云廠商悉數(shù)公布了2021年上半年財(cái)報(bào)。從全球范圍看，Q2，AWS凈銷售額為148.09億美元，國內(nèi)服務(wù)器租用服務(wù)器托管，同比增長37%；Azure增長51%；谷歌云營收46.28億美元同比增長53.91%。

在國內(nèi)，云計(jì)算巨頭阿里云，Q2調(diào)整EBITA利潤擴(kuò)大至3.4億元，實(shí)現(xiàn)三個(gè)季度連續(xù)盈利，給予整個(gè)行業(yè)以信心。從2009年成立到如今實(shí)現(xiàn)贏利，阿里云耗時(shí)十二個(gè)年頭，AWS也用了整整十年。

如今回頭來看，亞馬遜和阿里前期云業(yè)務(wù)發(fā)展有著相同的商業(yè)軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業(yè)需求出發(fā)，做出符合客戶需求的產(chǎn)品，并延續(xù)到他們的云計(jì)算業(yè)務(wù)上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，客戶要買阿里云 PaaS 工具，必須一起采購阿里云IaaS資源。

從商業(yè)選擇上來講，因?yàn)橥ㄓ眯妥顝?qiáng)，IaaS層的云存儲資源是最能賣得出價(jià)錢的產(chǎn)品，只要客戶規(guī)模上來了，邊際效益就會立刻提升；而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業(yè)業(yè)務(wù)的具體場景，往往需要定制開發(fā)，交易周期被拉長，交付成本大幅提升。

此外，和美國不同的是，美國在移動互聯(lián)網(wǎng)之前，已經(jīng)培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場，養(yǎng)活了包括Oracle、IBM、SAP在內(nèi)的一大波軟件企業(yè)。而國內(nèi)過去20年最成功的科技企業(yè)，幾乎都是面向C端用戶的互聯(lián)網(wǎng)公司。

也正因此，在國內(nèi)先發(fā)展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業(yè)的首選。

而與AWS和阿里云不同的是，Azure采取以SaaS優(yōu)勢切入并逐步向下滲透的發(fā)展模式，不斷擠壓AWS IaaS業(yè)務(wù)的盤子，如今收入增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于AWS，Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過60%。而谷歌云的收入增速也在2018 Q4之后反超AWS。

因?yàn)樵谟脩艨磥恚琁aaS業(yè)務(wù)更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業(yè)固有的結(jié)構(gòu)，提高收益的動機(jī)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)排成降低成本前面。從目前市場反饋來看，微軟Azure的成功驗(yàn)證了這條道理的可行性，微軟也因此轉(zhuǎn)型成功，并一躍成為全球市值第二的科技企業(yè)。

在向上探索的過程當(dāng)中，AWS因?yàn)樽陨頉]什么SaaS服務(wù)，通過大量籠絡(luò)SaaS開發(fā)者入駐來完善云服務(wù)的生態(tài)圈層。探索SaaS軟件合作并打造完善的生態(tài)，成為阿里云和騰訊云一直堅(jiān)定執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略。多年來阿里云和騰訊云投資大量的上下游企業(yè)（如阿里投資的七牛云、數(shù)夢工廠，騰訊投資的靈雀云等）以不斷彌補(bǔ)技術(shù)產(chǎn)品并豐富生態(tài)圈層。

其自身也不斷調(diào)整戰(zhàn)略，形成一套完整的打法。去年6月，阿里云提出“云釘一體”戰(zhàn)略。截至今年3月底，釘釘應(yīng)用總數(shù)已超百萬，在3個(gè)月內(nèi)增長近一倍，其中低代碼應(yīng)用在3個(gè)月內(nèi)增長近38萬。騰訊云則依托微信、小程序等構(gòu)筑自己的云生態(tài)圈。

在國內(nèi)，除了阿里云、騰訊云業(yè)務(wù)發(fā)展最快外，今年三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)報(bào)表也格外搶眼。根據(jù)財(cái)報(bào)，上半年，天翼云營收達(dá)140億元，超過2020年全年總收入，同比增幅109.3%；移動云收入達(dá)97.21億元，同比增長118.1%，超2020年全年?duì)I收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列；聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達(dá)到76.9億元。

業(yè)內(nèi)人士此前也將此解讀為，三大運(yùn)營商A股上市前的造勢。然而市場卻并沒有為此買賬，中國電信A股上市首日35%的大漲后，便迎來四連跌，其中還包括兩個(gè)跌停。中國電信雖然在云計(jì)算領(lǐng)域深耕十多年，成績也很亮眼，但是長期以來“管道工”的外界形象，加上偏弱軟件能力，沒能在這上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)揮該有的作用。

設(shè)立“國資云”背后的安全考慮

不可否認(rèn)，部分企業(yè)在盲目追求利潤的同時(shí)，忽視了最底層的社會價(jià)值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶注冊信息事件等，讓人們逐步意識到數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私保護(hù)的重要性。