原標題：阿里和它的小伙伴又來了！這次是共建數據中心 云計算資本開支復蘇被印證
數據港（603881）2日晚間公告，收到阿里巴巴的《數據中心需求意向函》。公告稱，隨著阿里巴巴集團業務的高速發展，阿里巴巴擬與公司在未來一定時間合作建設數據中心。
此次需求意向函涉及數據中心項目自開工之日起18個月內交付，上述意向項目全部完成并投入運營后，公司在運營期限內，通過向阿里巴巴收取數據中心服務費獲取收入。上述意向項目完成并投入運營后，在運營期限內，預計數據中心服務費（不含電力服務費）總金額約為人民幣24.4億元。
大單折射IDC行業需求 阿里上市再添動力
華泰證券此前發布研報指出，數據港的IDC服務業有望受益于阿里云計算業務驅動。公司自去年以來相繼中標阿里數據中心訂單，是阿里數據中心需求釋放的受益者。
國信證券認為，當前階段，互聯網進入下半場，云計算成為IDC市場的主要需求驅動要素，尤其是阿里巴巴作為國內公有云絕對龍頭，歐洲服務器租用，成為IDC行業超級客戶。
而隨著阿里巴巴近期在香港再度上市，機構預期，其云計算業務的擴張空間或被打開。云計算為阿里第二大業務，占公司收入的7.3%，目前仍處于虧損中。
中信建投研報顯示，我國公有云支出僅68億美元，遠遠落后于美國的1032億美元，發展潛力巨大。阿里云是世界第三大云計算基礎設施提供商，也是中國最大的公有云服務提供商，2019年阿里云共有超過140萬付費客戶。隨著上市募投資金到位，阿里將繼續加大云計算業務的投入。
根據Gartner數據，2018年全球公有云計算市場規模達到1392億美元，2015年以來CAGR為28.24%，中國公有云市場規模為329億元，2015年以來CAGR為55.11%，未來增速有望保持在30%以上，繼續高于全球水平。
云計算、互聯網廠商的資本開支經歷了多個季度提速增長后，在2018年Q3開始出現增速放緩，主要是消化前期大量采購。到2019年Q3，部分廠商CAPEX（資本性支出）復蘇跡象出現，重回增長態勢。亞馬遜該季度的資本開支為46.97億美元，同比增長27.45%；Google資本開支為67.32億美元，同比增長27.45%，增速繼續回升。
國內市場方面，云計算發展相對滯后，BAT總開支規模相比海外同行尚小，但增長迅速。2018 年H2開始，國內需求同樣進入低迷期。但2019年Q3，免備案服務器，騰訊公布的三季度的資本開支數據同比增速已經開始回正。
西部證券認為，考慮到國內云計算市場仍處于發展和追趕階段，如：2019年Q3阿里云計算業務收入92.91億元，全球云計算龍頭亞馬遜該季度來自云計算業務的收入為89.95億美元，是阿里云規模的6倍以上，因此中長期國內頭部廠商投入陸續重回增長是較為確定事件。
