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最近大家聽得最多的，可能就是服務(wù)器告急。在線辦公引發(fā)服務(wù)器過載、手游在線人數(shù)過多導(dǎo)致服務(wù)器崩潰、就連優(yōu)愛騰三大視頻門戶網(wǎng)站都要緊急增添服務(wù)器。

資本市場開始更多關(guān)注服務(wù)器廠商，其實2019年服務(wù)器拐點已經(jīng)出現(xiàn)。

2019年數(shù)據(jù)中心熱度冰火兩重天

2019年上半年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收罕見下滑8%，令市場開始擔(dān)憂服務(wù)器的未來。尤其是2019Q2 Intel數(shù)據(jù)中心營收首次出現(xiàn)連續(xù)兩個季度下滑，該季度更是同比下滑兩位數(shù)！

Intel 2019Q1業(yè)績公布后股價暴跌，行情來源：富途證券

然而下半年Intel用兩份創(chuàng)紀錄的財報宣布了數(shù)據(jù)中心王者歸來。

2019Q3 Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收同比結(jié)束兩連跌，單季度營收63.83億美元，創(chuàng)下歷史新高。該季度數(shù)據(jù)中心出貨量環(huán)比增長20%！

數(shù)據(jù)來源：Intel財報

在Intel Q3財報之后，我們曾在《富途點評 | Intel深蹲之后，開始起跳》一文中，強烈看好Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。并認為市場對Intel過度悲觀，2019年前兩個季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)不是因為需求少，而是因為Intel供給真的不足。

當(dāng)Intel Q4財報正式發(fā)布后，對Intel的贊美開始鋪天蓋地。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收72.13億美元，同比增長連續(xù)兩個季度創(chuàng)下歷史新高，確實值得稱贊。但還有一個關(guān)鍵的指標卻鮮有人提及。

Intel Q4傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)（Client Computing Group）營收占比首次跌破50%！而數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收占比連續(xù)兩個季度上漲，目前為35.7%，創(chuàng)下歷史新高。

數(shù)據(jù)來源：Intel財報

云計算「三國爭霸」加快數(shù)據(jù)中心發(fā)展

在數(shù)據(jù)中心下游客戶中，互聯(lián)網(wǎng)公司一直是最大客戶。在國內(nèi)主要是以BAT為主，再加上以字節(jié)跳動、美團、滴滴為代表的各種新經(jīng)濟互聯(lián)網(wǎng)公司。

在國際上，數(shù)據(jù)中心大客戶主要是以亞馬遜、微軟、谷歌為代表的云計算巨頭。

在《云計算「三國鼎立」能持續(xù)多久？》一文中，我們曾提到目前從營收規(guī)模上來看，亞馬遜AWS仍然是一馬當(dāng)先，而微軟Azure則以最高增速緊追不舍，站群服務(wù)器，谷歌Cloud仍然在向微軟慢慢靠攏。

總的來看，我們認為云計算作為當(dāng)今朝陽行業(yè)，未來空間仍相當(dāng)可觀，三巨頭多贏局面猶存。

數(shù)據(jù)來源：Eric測算

服務(wù)器整機廠或受疫情刺激，業(yè)績樂觀

在中國的云計算產(chǎn)業(yè)鏈中除了大批互聯(lián)網(wǎng)公司充當(dāng)下游客戶之外，在產(chǎn)業(yè)鏈中游，有大量國產(chǎn)服務(wù)器整機公司，諸如浪潮、新華三、中科曙光(47.020, 0.78, 1.69%)以及聯(lián)想等。

回顧2019年前三季度中國X86服務(wù)器市場，表現(xiàn)幾乎與上游Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)績一致。根據(jù)歷史統(tǒng)計，服務(wù)器市場一般滯后于Intel X86出貨約0到1個季度。