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數據中心建設提速需求火爆 這些公司有望享行業紅利

據新華社,2月26日中國電信京津冀大數據基地項目正式在天津開工建設。該項目將按照專網進行層級清晰、架構扁平的IDC網絡建設,同時直連全國骨干數據網。建成后將具備容納約4.2萬個機架的容量,成為中國電信在北方的核心匯接節點之一。

機房

阿里云也于近日在官網宣布,河源數據中心正式對外提供服務。這是華南地區規模最大的綠色數據中心,可容納超過30萬臺服務器,作為深圳地域的新可用區為華南地區上百萬企業客戶提供云計算、人工智能、物聯網等服務。

中國電信、阿里云外,國際上各大科技公司也加快了建設數據中心的步伐。據外媒報道,在與西班牙電信Telefonica擴大合作關系的基礎上,微軟近日表示將在西班牙開設新的數據中心。谷歌也宣布今年在美國辦公室和數據中心方面將投資逾100億美元,甲骨文公司于今年2月初表示,已在5個國家增設了新的云計算數據中心,并計劃在2020年底前在36個地點建立這些數據中心,屆時將與亞馬遜和微軟在云計算市場展開競爭。

基礎IT設施發展趨勢向好 IDC迎增長良機

疫情期間,網絡視頻會議、協同辦公類和移動應用使用量快速增長,釘釘、騰訊會議等多次緊急擴充云服務器。廣發證券(14.500, -0.83, -5.41%)指出,未來恢復正常后相信仍有一部分用戶會留存,用戶應會在更大基數上成長。對服務器、IDC等IT基礎設施,不管是短期還是中長期都是利好。并且2020年春節期間,互聯網使用活躍度較高。后續5G商用,長期趨勢依然向好。

華泰證券(18.550, -1.27, -6.41%)分析指出,云計算及5G將驅動國內IDC市場快速增長,同時疊加需求向云廠商以及互聯網客戶收斂,在此背景下國內第三方IDC公司迎來發展良機。疫情短期有望加速第三方IDC公司上電率提升,增量業績或在今年Q2開始體現。在單個機柜承載10個服務器,免備案主機,單機柜年租金7.5萬元的假設條件下,10萬臺服務器的擴容對應年化7.5億的IDC收入。中長期看,本次疫情有望加速B端業務線上化,在需求端利好IDC行業發展。

長期來看,IDC行業受益于全球云計滲透率提升,過去幾年取得較好的復合增速。全球主要云計算廠商收入4Q19依然保持35%以上的高速增長,其中微軟和谷歌還出現加速增長的跡象。根據Factset一致預期,2020年前七家云計算廠商總資本開支預計增長14%,遠高于2019年的3%,顯示行業強勁的增長動能。隨著5G商用時代的到來,作為基礎設施中的重要一環,迅速擴張的流量規模和數據資源勢必會進一步推動IDC行業發展。

相關公司積極布局 綁定核心客戶

光環新網(25.100, -2.09, -7.69%):公司IDC布局不斷擴張,云主機租用,2018年完成收購科信盛彩,進一步擴大數據中心規模,目前可供運營的機柜超過3萬個,并通過增資、戰略合作等方式布局京津冀地區、上海及長三角地區IDC市場。目前房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江蘇昆山園區等項目處于規劃中,全部達產后公司將擁有約10萬個機柜,將成為國內第三方IDC龍頭。

奧飛數據(44.800, -4.60, -9.31%):公司是華南IDC龍頭企業,2016-2018年自有IDC機柜復合增速達到80.7%,高于同期國內IDC行業增速(31.76%)。截止2019年底用機柜數有9000多個,2020年將持續擴充機柜的規模,部署方向主要在京滬廣。目前互聯網客戶占比85%以上,2020年1月3日與阿里巴巴簽署合作備忘錄,鎖定華南地區數據中心資源,根據協議約定,合作期內預估總金額約為5億元人民幣。

數據港(51.140, -5.50, -9.71%):公司是國內領先的批發型IDC服務商。截止至2019年11月,公司共有9個數據中心在建,項目收益率均在10%以上,并在上海北京拓展自建數據中心資源。公司PUE與上架率均高于國內平均水平,整體運營效率高。公司是阿里數據中心長期合作伙伴,2019年底再次獲得其需求意向函,承接阿里云拓展數據中心市場,總金額24.4億元,預計2021至2022年阿里云將逐步完成上架。

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