周二早盤，數據中心板塊漲幅居前，截至發稿，省廣集團、延華智能、萬馬科技等9股漲停，美國服務器，廣東榕泰、鵬博士大漲超7%，寧波建工、恒華科技、奧飛數據等跟漲。
消息上，在3月17日至3月23日7天時間內，發改委談及4次新基建。其中，發改委副秘書長高杲昨日表示，下一步，將持續深入推進“互聯網+”行動，加快數字經濟創新發展試驗區建設，積極運用中央預算內投資等各方面資金，加強包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，推進大數據、云計算、人工智能、物聯網等技術的集成創新和融合運用，加快培育一批吸納就業能力強的數字經濟產業，加快改造傳統產業，促進平臺經濟、共享經濟持續健康發展，培育更多的經濟和就業新增長點。
21日，發改委投資司司長歐鴻表示，確保精準投資，不搞大水漫灌。加快推進國家規劃一明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡數據中心等新型基礎設施建設。
值得注意的是，數據中心作為“新基建”的重點，被發改委直接“點名”。發改委就業收入分配和消費司司長哈增友18日表示，將加快以5G網絡和數據中心為重點的新一代信息基礎設施建設，努力推進信息服務全覆蓋。
機構：IDC資源相對稀缺，龍頭有望享發展紅利
萬聯證券研報指出，“5G+云”奠定需求，疫情及政策加速IDC（互聯網數據中心）建設。拉長時間軸來看，近十年來底層通信技術革新驅動應用端數據流量及基礎端算力持續爆發，IDC廠商作為核心承接方因此具備極強的成長性。當前5G網絡性能進一步提升，2020用戶加速滲透，生態全面鋪開將繼續提振IDC需求。此外，近期爆發新冠疫情激活云端應用，諸如云視頻、云游戲、云辦公等新場景刺激流量大增，用戶習慣轉變正在打開IDC中長期需求天花板。從政策面來看，考慮到新冠疫情對經濟基本面的沖擊，高層已經開始推動“新基建”進行逆周期調節，大數據中心作為“新基建”核心設施被直接點名，建設進度有望提速。
該研報指出，受土地資源和節能要求影響，IDC資源仍相對稀缺，供需矛盾巨大。在此情況下，自建型、定制型第三方IDC廠商迎來發展機遇，光環新網、寶信軟件、數據港等都是各自IDC模式下的佼佼者，有望在周期、成長雙輪驅動的趨勢下盡享行業發展紅利，實現業績放量。
民生證券研報指出，疫情后政策加碼扶持科技產業，新基建成為重點建設方向。目前行情持續震蕩，但短期震蕩不改長期趨勢，科技領域是國內經濟發展的重要動力，也是政策重點扶持的領域。新基建建設主要由兩方面任務組成，一方面是圍繞核心科技的基礎設施建設，5G有望在年內加速普及，相關基礎設施建設與新基建主題契合度較高，政策有望帶動相關建設持續推進；另一方面是傳統基建與新基建有機融合的領域，智慧醫療、公共衛生、智慧農業、智慧城市、智能交通、智能電網等領域，同樣將受到政策大力支持。在疫情后，政策將繼續加大對相關領域的扶持力度，重點公司有望受益。
