周二早盤，數(shù)據(jù)中心板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，省廣集團(tuán)、延華智能、萬(wàn)馬科技等9股漲停，美國(guó)服務(wù)器，廣東榕泰、鵬博士大漲超7%，寧波建工、恒華科技、奧飛數(shù)據(jù)等跟漲。
發(fā)改委“點(diǎn)名”數(shù)據(jù)中心為“新基建”重點(diǎn)
消息上，在3月17日至3月23日7天時(shí)間內(nèi)，發(fā)改委談及4次新基建。其中，發(fā)改委副秘書長(zhǎng)高杲昨日表示，下一步，將持續(xù)深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，積極運(yùn)用中央預(yù)算內(nèi)投資等各方面資金，加強(qiáng)包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的集成創(chuàng)新和融合運(yùn)用，加快培育一批吸納就業(yè)能力強(qiáng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，培育更多的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
21日，發(fā)改委投資司司長(zhǎng)歐鴻表示，確保精準(zhǔn)投資，不搞大水漫灌。加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃一明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
值得注意的是，數(shù)據(jù)中心作為“新基建”的重點(diǎn)，被發(fā)改委直接“點(diǎn)名”。發(fā)改委就業(yè)收入分配和消費(fèi)司司長(zhǎng)哈增友18日表示，將加快以5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心為重點(diǎn)的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力推進(jìn)信息服務(wù)全覆蓋。
機(jī)構(gòu)：IDC資源相對(duì)稀缺，龍頭有望享發(fā)展紅利
萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)指出，“5G+云”奠定需求，疫情及政策加速IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）建設(shè)。拉長(zhǎng)時(shí)間軸來(lái)看，近十年來(lái)底層通信技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)應(yīng)用端數(shù)據(jù)流量及基礎(chǔ)端算力持續(xù)爆發(fā)，IDC廠商作為核心承接方因此具備極強(qiáng)的成長(zhǎng)性。當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)一步提升，2020用戶加速滲透，生態(tài)全面鋪開將繼續(xù)提振IDC需求。此外，近期爆發(fā)新冠疫情激活云端應(yīng)用，諸如云視頻、云游戲、云辦公等新場(chǎng)景刺激流量大增，用戶習(xí)慣轉(zhuǎn)變正在打開IDC中長(zhǎng)期需求天花板。從政策面來(lái)看，考慮到新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的沖擊，高層已經(jīng)開始推動(dòng)“新基建”進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié)，大數(shù)據(jù)中心作為“新基建”核心設(shè)施被直接點(diǎn)名，建設(shè)進(jìn)度有望提速。
該研報(bào)指出，受土地資源和節(jié)能要求影響，IDC資源仍相對(duì)稀缺，供需矛盾巨大。在此情況下，自建型、定制型第三方IDC廠商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港等都是各自IDC模式下的佼佼者，有望在周期、成長(zhǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)下盡享行業(yè)發(fā)展紅利，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)放量。
民生證券研報(bào)指出，疫情后政策加碼扶持科技產(chǎn)業(yè)，新基建成為重點(diǎn)建設(shè)方向。目前行情持續(xù)震蕩，但短期震蕩不改長(zhǎng)期趨勢(shì)，科技領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ彩钦咧攸c(diǎn)扶持的領(lǐng)域。新基建建設(shè)主要由兩方面任務(wù)組成，一方面是圍繞核心科技的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，5G有望在年內(nèi)加速普及，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新基建主題契合度較高，政策有望帶動(dòng)相關(guān)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)；另一方面是傳統(tǒng)基建與新基建有機(jī)融合的領(lǐng)域，智慧醫(yī)療、公共衛(wèi)生、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市、智能交通、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，同樣將受到政策大力支持。在疫情后，政策將繼續(xù)加大對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的扶持力度，重點(diǎn)公司有望受益。
