5月19日晚間，愛司凱(300521)發布重組預案，擬通過資產置換、發行股份及支付現金購買鵬城金云科技有限公司(下稱“金云科技”)100%股權。經交易各方初步協商，擬置入資產初步交易作價為25億元。

公告顯示，愛司凱在扣除部分現金后將其依法持有的剩余全部資產、負債及業務，與交易對方持有的金云科技100%股權中的等值部分進行資產置換。

同時，站群服務器，上市公司控股股東愛數特向德同(上海)轉讓1226.88萬股愛司凱股票，占此次交易前上市公司總股本的8.52%。股份轉讓價格為9.3元/股，交易對價合計為11409.98萬元。

此外，愛司凱擬以非公開發行股份、支付現金的方式向交易對方支付擬置入資產與擬置出資產的差額部分，其中，發行股份與支付現金的金額占比各為50%。

與此同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過10億元，不超過此次擬發行股份方式購買資產交易價格的100%。募集配套資金擬用于支付此次交易現金對價及支付此次交易相關費用等用途。

此次交易完成后，此次交易的交易對方將成為上市公司股東，上市公司的控股股東變更為新余德坤、DT CTP、德同(上海)，上市公司的實際控制人變更為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。

公開資料顯示，金云科技是一家大型第三方數據中心服務商，主營業務為互聯網數據中心業務和互聯網接入業務，能提供全面的數據中心服務，具備從數據中心規劃到設計及運營管理等數據中心全生命周期服務的能力，確保終端用戶的業務應用得到連續性且高可靠的服務，同時能滿足終端用戶對于快速部署及可擴展性方面的動態需求。目前，金云科技的業務主要分布于粵港澳大灣區以及北京、上海、青島等國內一、二線城市。

財務數據顯示，金云科技盈利能力持續保持較好水平，2018年-2019年，凈利潤從3120.97萬元快速增長至7170.07萬元。愛司凱表示，此次估值根據金云科技目前的盈利能力及未來增長水平評估，擬置入資產的預估值為人民幣25億元，預估值增值率為126.04%。

值得注意的是，此次重組標的金云科技是上市公司股東DT CTP關聯方旗下資產，注入上市公司后可有效改善經營結構，提高盈利能力。上市公司控股股東及股東DT CTP出于對公司未來經營發展的信心，均承諾其所持有的上市公司股份自上市公司在本次重大資產重組中發行股份上市之日起36個月內不得以任何方式進行轉讓。

本次交易前，愛司凱的主營業務為工業化打印產品的技術研發、生產銷售和服務解決方案。交易完成后，公司將轉型進入互聯網數據中心業務和互聯網接入業務，主營業務將變更為可提供完整數據中心基礎設施解決方案的第三方IDC服務商。

愛司凱表示，在數字經濟發展和新基建政策紅利的雙重驅動下，，本次重大資產重組將為金云科技提供資本市場融資平臺，也為愛司凱的業務發展及擴張提供強有力的支持，符合上市公司和股東的整體利益。