2021年1月22日（北京），中國領先的運營商中立和云中立互聯網數據中心服務提供商之一的世紀互聯集團( Nasdaq：VNET)(以下簡稱“世紀互聯”或“公司”)宣布，發行總額5.25億美元（綠鞋前）的可轉債，期限為發行之日起5年。同時，可轉債不僅是零票息，還獲得40%轉換溢價的優異條款，本次發行可轉債的初始轉股價格為54.47美元/股。

本次交易于發行之初就獲得了良好的勢頭，簿記在很短的時間內吸引了來自全球的可轉債及互聯網數據中心投資人的踴躍認購，由于投資者熱情高漲，公司擴大了招募規模，依然大幅超額認購。盡管整體市場出現動蕩，但此次發行計劃的成功還是凸顯出投資者對世紀互聯再次發行可轉債的渴求。

這是繼2020年2月，世紀互聯短短1年時間內第三次在市場中發行可轉債。此前兩次，世紀互聯曾分別發行1億美元和追加1億美元可轉債。2020年以來，服務器租用，在高盛、黑石等國際頂級投行的加持下，世紀互聯已經累計獲得超過7億美元融資，同時，世紀互聯還得到超過200億元人民幣的國內銀行授信。作為第一支在美國上市的IDC中概股，世紀互聯2020年在美股市場的表現也十分亮眼，股價提升近5倍。

世紀互聯計劃將該項收益用于擴大數據中心基礎設施，同時償還公司2021年到期的未清償高級票據和其他一般公司用途。

得益于中國數字經濟快速發展及新基建政策的加持，世紀互聯憑借“IDC大定制+新零售”雙引擎高速成長，強化在一線城市的資源拓展和市場滲透的策略實施。

對于本次交易，世紀互聯CEO申元慶表示，“對于本次可轉債的發行，directadmin安裝，投資機構都表現出了強烈的興趣，就未來看，世紀互聯的資金能力和募集及運用資金的靈活性，將保障公司為業務發展及相關收購提供支撐，并將鞏固世紀互聯在市場中的競爭力。”

世紀互聯為首批債券購買者提供13天的選擇權，允許他們額外購買至多7500萬美元的債券本金。除非在2026年2月1日之前根據其條款提前回購、贖回或轉換,否則此債券將于該日期到期，且無需承擔定期利息，債券本金亦不會累積。作為世紀互聯發行的無擔保債券，根據公司選擇，此票據到期將可轉換為現金、公司美國存托憑證（每ADS代表6股公司A類普通股）或現金和美國存托憑證的組合。該可轉債的初始換算率為每1000美元本金18.3574股 ADS（相當于每股ADS為54.47美元，兌換溢價約為世紀互聯2021年1月21日ADS收盤價即每股ADS為38.91美元的40%）。此換算率可根據本附注條款規定，在特定條件下進行調整。

除非稅法發生某些變化或發生相關事件,世紀互聯不得在2024年2月6日之前贖回票據。公司可在2024年2月6日當天以及到期日前的第40個計劃交易日當天或之前贖回票據，贖回價相當于待贖回票據本金金額的100%，加上應計利息與未支付的特別利息（如有，但贖回日期不能選擇任意日期）。