各位嘉賓大家下午好！我是IDC的分析師劉麗輝。很高興能受中國信通院之邀來跟大家分享我們IDC在中國云管理服務市場的發現。我們IDC在今年3月份其實也發布了一份《中國云管理服務市場預測報告》，當時我們也跟很多云管理服務商進行過溝通，今天也有一些服務商在場。

我今天這個演講主題是中國云管理服務市場的五大變化。這五大變化一部分也是它的現狀，可能也是代表它未來的趨勢，在跟大家分享具體的內容之前還是想說一下我們IDC關于云管理服務的范疇。因為在前面大家有很多講到這個市場的趨勢，還有這些市場的看法，所以我想還是先跟大家統一一下共識，說一下我們IDC關于云管理的研究范疇。

首先，我們認為云管理服務可能不僅僅是基于某一種云，而是基于多種云，包括私有云、公有云、混合云和多云等等這樣的基礎設施之上去提供的服務。第二個是云管理服務也包括了企業上云、管云和用云的階段，就是建云的這一部分，我們服務市場是沒有包括進來。

云管理服務商有三個，第一個是云基礎的服務商其實也提供相關的服務，第二大類是圍繞著云的基礎設施的服務商去提供云管理服務的，我們叫第三方管理服務商，第三方云管理服務商，所以基于這個界定之下，我們對于整個市場的規模進行了跟蹤和統計，根據IDC的數據統計，2018年中國云管理服務市場的規模是超過了3億美金，而且預期我們從2019到2023年5年，預期市場規模的增速能夠達到62.8%，還是一個非常高速的增長，因為大家可能都知道，中國整體的IT服務市場現在的增長速度其實只有10%左右，所以說這是IT服務市場里面比較可觀的，而且也很有發展潛力的市場。

它背后也有多種因素驅動，我們觀察到在過去，可能2018年主要的四大驅動因素，第一個就是云計算政策的利好，比如像工信部、銀監會都提出了鼓勵企業上云，或者企業內部云化等等這樣的一些政策的驅動。第二個是云計算重構企業信息化，至少到現在為止我們看到當企業要進行IT轉型或者數字化轉型的時候，我們只有云架構這一種選擇，目前沒有其他。第三是云計算與傳統企業，就是傳統行業深度擁抱云計算，其實在之前，我們大家可能很多都說企業上云的時候，往往是一些邊緣的系統、邊緣的業務，但是現在我們可以看到其實有不少的，比如說像一些零售的，或者有一些制造的，directadmin授權，其實他們都把非常核心的，像SAP、ERP全套系統上云。第四個是云計算與新技術的技術深度融合所帶來的驅動，特別是像AI、IoT等等，還有將來出現的5G等等，這些都會驅動云計算整體產業的升級。

在過去的大半年里，我們對于整個市場進行了比較長期的跟蹤，也跟這個市場上很多家技術服務商、提供商進行了深度的交流，今天我想主要跟大家分享五個方面，這里面有一些前面的專家已經提到，有一些重復，也會有一些不同。1.內涵和外延的變化；2.市場主體的變化；3.服務深度的變化；4.技術戰略的變化；5.行業需求的變化。

第一、內涵和外延的變化

很多人提到云服務的時候主要聚焦于云管平臺+托管運維的服務，現在大部分的服務商都可以提供這種覆蓋云化的全生命周期的服務，而且從我們2018年監測的數據，其實我們可以看到，這四類的細分市場里面，除了像云運維管理仍然占據這個市場差不多一半的份額之外，其實可以云的遷移咨詢，還有云的正式開發，這個也占到了一定的份額，這里面正式開發主要是包括兩部分，一個就是企業在上云之后，基于很多大數據的整合之上所做的一些分析和增值開發。基于云紙張很多的技術，比如像容器、微服務、AI等驅動云原生應用的開發服務。對于未來的幾個細分市場的增速，我們預計未來兩年，我們仍然認為云的運維管理服務可能還是會和云遷移咨詢保持一個比較高速的增長，但是在兩年和三年之后，我們認為這個云正式開發服務這個市場，它的增速會超過其他幾個細分市場。

從外延來看，在之前更多的是圍繞著公有云為核心的單一的業務，但是看到現在越來越多的服務商可以提供多云或者混合云的多元化的業務。根據IDC的調研數據，前面兩位專家都已經分享了，就是有多少企業會選擇用到多云，我們全球也有一個調研，IDC數據顯示72%的用戶都會選擇多云，在不同的云之間又有多種的聯系方式或者是連接和交互的方式，在這里面可以看到像比較主要的四種連接方式是自建私有云+托管私有云、托管私有云+公有云、自建私有云+公有云、公有云+公有云，我們看到有很多非互聯網企業大量的傳統應用會選擇部署私有云，用戶會傾向在多云之間評判他們的風險和成本，從供給的廠商這一側來看也看到很多數據服務供應商在積極朝云托管轉型，而我們云管理服務市場這么一個迅速的發展，其實也跟用戶對多云的選擇形成良性的互動和映射。

第二、市場主體的變化