近日消息,深交所上市公司太極計算機股份有限公司(以下簡稱“太極股份”,股票代碼002368)發布了公開發行可轉換公司債券上市公告書。該公司在公告書中表示,其可轉換公司債券將于11月8日起在深交所上市交易。
太極股份此次發行的可轉債簡稱為“太極轉債”,債券代碼為128078。本次可轉債的發行總額為10億元,發行數量為1000萬張,每張面值為100元,按面值發行。
該公司本次發行的可轉債存續期限為發行之日起6年,即自2019年10月21日至2025年10月21日;可轉債轉股期的起止日期為2020年4月27日至2025年10月21日。
可轉債每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日(即2019年10月21日)起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,歐洲服務器租用,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
該公司本次發行的可轉債經中誠信證券評估有限公司評級,公司主體信用等級為“AA”,,可轉債信用等級為“AA”。
本次發行,該公司原股東共優先配售619.5010萬張,即6.19501億元,占本次發行總量的61.95%;網上最終配售數量376.4816萬張,占本次可轉債發行總量的37.65%,社會公眾投資者放棄認購的部分由主承銷商余額包銷,包銷數量為4.0174萬張,包銷比例為0.40%。
本次發行費用共計1328.50萬元(含稅),具體包括承銷及保薦費用1100萬元;律師費用100萬元;審計驗資費33.50萬元;資信評級費15萬元;信息披露及發行手續費等80萬元。
該公司本次發行可轉債募集的資金,將用于太極自主可控關鍵技術和產品研發及產業化項目、太極云計算中心和云服務體系建設項目、太極工業互聯網服務平臺建設項目、收購慧點科技少數股東持有的9%股權、工業互聯網服務平臺建設項目(北京)、太極工業互聯網服務平臺建設項目(西安),以及補充流動資金。
太極計算機股份有限公司成立于2002年9月29日,主營業務為面向政府、公共安全、國防、企業等行業提供信息系統建設和云計算、大數據等相關服務,涵蓋信息基礎設施、業務應用、數據運營、網絡信息安全等綜合信息技術服務。
該公司的經營范圍為電子計算機及外部設備、集成電路、軟件及通信設備化技術開發、設計、制造、銷售、維護;承接計算機網絡及應用工程;信息系統集成、電子系統工程、建筑智能化工程的設計、技術咨詢及安裝;專業承包;安全防范工程的設計與安裝;提供信息系統規劃、設計、測評、咨詢;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營的或禁止的進出口商品和技術除外;物業管理;機動車公共停車場服務;醫療軟件開發;銷售醫療器械Ⅱ類;電力供應。
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