中國聯合網絡通信股份有限公司（600050.SH，以下簡稱“中國聯通”）發布非公開發行A股股票預案，擬向中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧云商、光啟互聯、淮海方舟和興全基金等9名特定對象非公開發行股票，募集資金。

本次非公開發行的股票數量為不超過9，037，354，292股，預計募集資金總額不超過617.25億元。各認購方擬認購數量具體如下：

在扣除相關發行費用后的募集資金凈額，將投入聯通運營公司，最終由聯通運營公司用于“4G能力提升項目”、“5G組網技術驗證、相關業務使能及網絡試商用建設項目”和“創新業務建設項目”。

就募集資金具體投入方式而言，中國聯通將通過聯通BVI公司以認購聯通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯通紅籌公司及聯通運營公司，或由公司以其他法律法規允許的股權和債權方式投入聯通運營公司。募集資金投資項目的具體情況如下表所示：

若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，中國聯通將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

截至預案出具日，聯通集團持有公司13，298，349，411股股份，持股比例為62.74%，為公司控股股東，本公司的實際控制人為國務院國資委。本次非公開發行完成后，香港網存空間 北京主機，國外域名 免費域名，按照發行上限計算，聯通集團合計持有公司的股份數為13，298，349，411股，占發行后公司總股本的比例為43.98%，仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次發行將使公司的股東結構發生一定變化。本次發行后，按照發行上限計算，中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧云商、光啟互聯、淮海方 舟和興全基金認購的股份數量占本次發行后公司總股本的比例分別為 10.51%、5.33%、 3.39%、2.42%、2.09%、1.94%、1.94%、1.94%和 0.34%.中國人壽、騰訊信達在發行完成后將成為中國聯通關聯方。

本次非公開發行、本次控股股東聯通集團向結構調整基金轉讓其持有的公司1，899，764，201股股份和限制性股票激勵計劃實施完成后，按照發行上限計算，聯通集團合計持有公司的股份數為11，398，585，210股，占公司總股本的比例為36.67%，仍為公司的控股股東。